Ensemble vers un patrimoine durable durable
Faites connaissance avec Forest Patr’immo Conseils, votre expert en gestion patrimoniale sur la région Bourgogne
Comment sécuriser au mieux mon patrimoine ?
Comment diversifier mes placements ?
Comment dynamiser une partie de mes liquidités ?
Un patrimoine diversifié, structuré, bien anticipé et donc plus durable, vous permet d’envisager beaucoup plus sereinement l’avenir.
Ainsi il peut vous permettre de saisir les opportunités qui s’offrent à vous.
Référent juridique, fiscal et financier, en partenariat avec les professionnels des chiffres et du droit, votre conseiller patrimonial Richard Forest, propose les solutions adaptées à vos enjeux (organisation patrimoniale, sélection de produits, valorisation de votre épargne, optimisation fiscale) et entend répondre à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.
« Doté d’une expérience de plus de 15 ans dans le métier de la gestion patrimoniale, au sein d’un grand groupe mutualiste, j’accompagne et conseille aujourd’hui une clientèle de particuliers, de retraités ainsi que de chefs d’entreprise (agricole ou non) dans l’organisation de leur patrimoine.
Il n’est pas toujours évident de s’orienter à travers les multiples solutions d’investissements existantes.
Avec indépendance et engagement, je guide mes clients afin de construire une stratégie patrimoniale à l’image de leurs projets ».
Richard FOREST
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Fondateur de FOREST PATR’IMMO Conseils
Diplôme en Master d’Ingénierie
Patrimoniale, Université Lyon III
Engagé auprès de vous à chaque étape de la vie
Doté d’une expérience solide et d’outils d’analyses spécifiques, votre conseiller patrimonial élabore et construit avec vous, votre stratégie patrimoniale sur-mesure (sous forme d’un audit), et en totale adéquation avec vos souhaits, vos objectifs et vos projets de vie.
Nos expertises
Les clés de votre gestion patrimoniale
Stratégie
patrimoniale
Investissement
financier
Investissement
immobilier
Optimisation
fiscale
Transmission,
Succession, Donation
Investissements forestiers
et viticoles
Préparation
de la retraite
Accompagnement
du Chef d’entreprise
Prévoyance
et couverture santé
Notre méthodologie
Une approche
globale personnalisée
Étape
Écoute et analyse
Dresser un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle grâce à une écoute et à une approche patrimoniale, civile, fiscale et successorale.
Étape
Constat
Prendre « une photo » à l’instant T de votre situation patrimoniale afin d’en prioriser les points à travailler et à optimiser, en cohérence avec vos souhaits, vos objectifs et vos projets de vie.
Étape
Stratégie
Bâtir ensemble une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs et de votre degré d’appétence aux risques prédéfini ensemble.
Adapter la réorganisation de votre patrimoine et les types d’investissements possibles grâce aux solutions conseils et produits.
Étape
Solutions
Conseil sur l’organisation de votre patrimoine en envisageant
- Donations, création de SCI, GFA, SARL, etc.
- Adaptation des clauses bénéficiaires d’assurance-vie.
- Modification du cadre juridique
de détention de certains actifs
Étape
Suivi
- Engagement contractualisé de suivi de l’évolution de votre patrimoine.
- Actualisation de l’architecture patrimoniale élaborée ensemble et de ses composantes (évolution de la famille, du cadre fiscal…).
